Erfolgreiches Jahr für die internationalen Behälterglashersteller

2004 - erfolgreich aber anstrengend für die internationalen Behälterglashersteller

Glas ist ein wichtiges Verpackungsmittel weil es nach wie vor die bevorzugte Verpackungsart für hochwertige Lebensmittel ist und eine hohe Markenvielfalt ermöglicht.

Letztes Jahr sah sich die internationale Behälterglasindustrie einer Reihe Herausforderungen gegenüber. Der durchschnittliche Anstieg der Verkaufszahlen in der Verpackungsindustrie liegt normalerweise bei 3-5% pro Jahr. Die Verkaufszahlen in Europa waren leicht darunter, hauptsächlich verursacht durch die unklare Situation der Pfandregelung in Deutschland, einem allgemeinen Rückgang in Großbritanniens Alko-Pop Markt und einem schwächelnden Dollar. Die Glashersteller haben hier entschlossen gehandelt um diese Faktoren abzuschwächen, indem sie Übernahmen abschlossen, Öfen oder sogar ganze Fabriken schlossen, um die Produktionsleistung mit dem Bedarf in Übereinstimmung zu bringen.

Die Situation im Überblick.

Verschiedenste Hersteller konkurrieren miteinander

O-I ist der größte Behälterglashersteller weltweit. Etwa die Hälfte des Behälterglases wird durch die Firma selbst, seine Filialen oder Lizenznehmer hergestellt.

O-I steht im direkten Wettbewerb mit der Saint-Gobain in Europa und Brasilien, Rexam plc. und Ardagh in Großbritannien, Vetropack in der Tschechischen Republik und Amcor Limited in Australien. In anderen europäischen Ländern kämpfen mehrere Hersteller um Marktanteile, darunter O-I, Compagnie de Saint-Gobain, Vetropack oder Rexam plc.

In China ist der Behälterglasbereich für Verpackungsmittel regional und auch durch eine Unzahl lokaler Wettbewerber sehr stark zerstückelt. O-I z.B. unterhält hier drei moderne Behälterglasfabriken, die hochwertige Bierflaschen für FosterŽs und Anheuser-Busch (die in und für China Budweiser® herstellen) produzieren.

In Südamerika gibt es eine gute Infrastruktur für recycling/wiederabfüllbares Behälterglas. Jedoch haben die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen nach der Rezession Ende der Ž90er Jahre dazu beigetragen, dass die Verkaufszahlen für Einwegverpackungen in Venezuela, Kolumbien und Brasilien wieder ansteigen.

Die weltweiten Zugewinne werden durch eine steigende Bevölkerungszahl, den vermehrten Einsatz veredelter Verpackungen und die Anforderungen der Konsumenten an geeignet verpackte Lebensmittel noch genährt. Obwohl Papier nach wie vor vorherrschendes Packmittel bleibt, werden hier Marktanteile zugunsten Glas und Kunststoff abgegeben werden. Weitere Faktoren, die den Markt positiv beeinflussen, sind ein günstiger Bevölkerungswandel und fortwährende Produktinnovationen, die besonders die Zielgruppen Männer, Jugendliche und Kinder ansprechen.

Die Firmen konzentrieren sich sowohl darauf, die Bedürfnisse der multinationalen Lebensmittelhersteller zu erfüllen, als auch weitere Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen.


Ein Blick auf einige der wichtigsten Behälterglashersteller weltweit

O-I Glass Behälterglassparte
Große Nachfragesteigerung erwartet



Im abgelaufenen Jahr 2004 hat das Unternehmen in den USA etwa 37% aller durch lokale Hersteller verkauften Glasbehälter produziert, und war somit führender Hersteller. Darüber hinaus ist O-I wichtigster Behälterglasproduzent in 19 der 22 Länder, in denen die Firma ihre Produkte vertreibt und davon in 8 Ländern sogar der Einzige. Insgesamt betreibt das Unternehmen 82 Werke.

Die Übernahme der BSN Glasspack im Juni 2004 für einen Gesamtbetrag von 1,3 Billionen US$ und der Verkauf der Plastiksparte für ca. 1,2 Billionen US$ macht O-I nun auch zum führenden Behälterglasersteller in Europa. Die Kombination der europäischen O-I Filialen mit den Werken der BSN beschleunigt den europaweiten Vorstoß.

Für das Jahr 2005 rechnet O-I mit einer besseren Preisgestaltung und Wachstum, wobei der volle Einfluss der BSN-Übernahme auf das Betriebsergebnis der Sparte und der erwartete Verlust aufgrund des Verkaufes der zwei europäischen Glashütten und dem Verkauf des 20% Anteils an Consol Limited in Südafrika aus 2004 mit eingerechnet werden müssen. Im Februar 2005 startete die Überholung und Erweiterung des B3 Ofens in Bellville (Australien), um dem erwarteten steigenden Bedarf an Weinflaschen Rechnung zu tragen.


Compagnie Saint Gobain
Sparte Behälterglas strebt 6% Wachstum an

Verkäufe für 3.8 Billionen Euro d.h. 12% des Gesamtumsatzes in 2004
Die Verpackungssparte hat eine führende Position in Europa gewonnen. Präsenz wird ebenfalls in Brasilien gezeigt, wo sie zweitgrößter nationaler Hersteller ist. In den USA liegt sie mit Saint-Gobain Containers, einem Unternehmen resultierend aus dem Zusammenschluss von Ball Glass Corporation und Foster Forbes an zweiter Stelle.
In Europa spielt die Behälterglassparte eine wichtige Rolle bei der Altglassammlung. In Frankreich werden nahezu die Hälfte aller Flaschen wiederverwertet und etwa zwei Drittel in Deutschland. Für das Jahr 2005 hat sich die Gruppe ein Ziel von 6% Wachstum des Betriebsgewinns bei gleichbleibendem Wechselkurs gesetzt.


Rexam Plc.
Ausgerichtet auf Konsolidierung des nordeuropäischen Behälterglasmarktes

Rexam ist einer der fünf größten Packmittelhersteller und weltmarktführender Dosenhersteller mit 90 Fabriken in über 20 Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika und Asien. Die Glassparte von Rexam ist ausschließlich auf dem europäischen Markt tätig. Seine Stärke liegt in Nordeuropa, wo sie einen Marktanteil von 25% gewinnen konnten. Die 14 Glasfabriken von Rexam reichen von Skandinavien über Polen, Deutschland und die Niederlande bis nach England. Letztes Jahr wurden etwa 8 Billiarden Glasflaschen für die Abfüller hauptsächlich in Nordeuropa hergestellt.

Rexam hat seine Position im abgelaufenen Jahr durch den Ankauf zweier Glaswerke, eines in den Niederlanden und eines in Polen sehr gestärkt. Rexams Verkaufszahlen spiegeln die durchschnittliche Entwicklung voll wieder. Die Sparte Getränkeverpackungen, die Getränkedosen und Glasaktivitäten umfasst, ist das Hauptgeschäft der Gruppe und macht über 80% des Verkaufs und des Ergebnisses aus. 2004 zeigte ein solides Ergebnis mit einem 4% Zuwachs der Verkaufszahlen.


Amcor
Ausgewählte Marktsegmente

Amcor ist heute ein Weltmarktführer im Verpackungssektor mit einer klaren Strategie der Konzentration auf ausgewählte Marktsegmente. Die ausgewählten Zielmärkte die sie für Vertrieb außerhalb Australiens und Neuseelands ausgewählt haben sind: flexible Verpackungen für Lebensmittel und Getränke, PET Flaschen, Spezialkartons, Deckel für Lebensmittel und Getränke sowie deren Vertrieb. In Australien und Neuseeland beschränkt sich Amcor auf Verpackungsmittelherstellung mit einer großen Produktpalette und ist hier in jedem Bereich an erster oder zweiter Stelle.

Alle Sparten haben innerhalb der Erwartungen abgeschlossen, so dass das Unternehmen einen gemeinsamen Anstieg des Wachstums von 20% über die nächsten 2 Jahre anstrebt. Russel Jones, der Geschäftsführer der Amcor sagte: " Der Anstieg der Gewinne im ersten Quartal von 5% deckt sich mit den für die nächsten zwei Jahre gesteckten Ziele. Der Nutzen aus vielen noch laufenden Umstrukturierungen wird erst in der zweiten Jahreshälfte deutlicher und wir schätzen, dass die Einnahmen in diesem Zeitraum weiter steigen." "In Australasien konnte die gute Leistung des letzten Jahres übernommen werden mit Einnahmen weit vor denen des Vorjahreszeitraumes liegend."


Vitro
Der Marktführer in Mittelamerika

Vitro S.A. de C.V. ist Marktführer in Mittelamerika und größter Behälterglasimporteur der USA. Die Behälterglasfabriken stellen Behälterglas aus Kalknatronglas für die Limonaden-, Bier-, Lebensmittel-, Spirituosen-, Wein-, Kosmetik- und Pharmaindustrie her und haben eine tägliche Produktionsleistung von über 5.200 Tonnen Glas.



Dieses Jahr sind erhebliche Investitionen geplant und vor kurzem wurde angekündigt, dass ca. 150 Mio. US$ zur Erweiterung der Behälter- und Automobilglasanlagen investiert würde. Des weiteren in wird eine neues Technologiesystem zur Optimierung der Warenwirtschaft, Umstellung auf alternative Energien und weitere Schlüsselprojekte investiert. Der diesjährige Schwerpunkt der Produktion ist die Konzentration auf Marktnischen, angetrieben von der Möglichkeit der individuellen, kundenorientierten Etikettierung und flexibler Kleinserienfertigung.

Als Abschluss der Hauptversammlung betonte VitroŽs Geschäftsführer Frederico Sada, dass diese Investitionen es dem Unternehmen ermöglichen werden, die Vorteile der Marktnischen im Behälterglasbereich, das mexikanische Pro-Kopf-Wachstum an Glasprodukten und die Entwicklung neuer Produkte im Automobil- und Glassektor zu nutzen, um die Verkaufszahlen für 2005 konstant zu halten.

Vetropack
Inlandsgeschäft und Expansion nach Mittel- und Osteuropa



Obwohl der konsolidierte Umsatz nur um 1,3% stieg, verbesserte sich der konsolidierte Jahresgewinn um 7,4%. Dank gezielter Investitionen in die bestehenden Produktionsanlagen und der daraus resultierenden Produktivitätssteigerung blieb die Ertragskraft trotz stark angestiegener Energie- und Rohstoffpreise auf dem hohen Vorjahresniveau. Vetropack sieht die hohe Bedeutung der Inlandmärkte, der angrenzenden und rasch wachsenden Märkte in Zentral- und Osteuropa bestätigt.

In der Schweiz erwies sich die Position der Vetropack auf dem leicht rückläufigen Markt als stabil; ebenso in Österreich, wo Vetropack die reduzierte Inlandnachfrage durch zusätzliche Exporte zu kompensieren vermochte.
In Tschechien und der Slowakei kamen mit dem Beitritt zur EU die für Vetropack relevanten Absatzmärkte wegen des zusätzlichen Wettbewerbs teilweise unter Druck. Jedoch erwies sich die Ertragskraft der Vetropack auf hohem Niveau trotz teilweise erschwerter Rahmenbedingungen als erfreulich stabil.


Ardagh
Am Einstieg zu Osteuropa und darüber hinaus

Ardagh plc ist ein in Irland ansässiges Unternehmen dessen Aktivitäten hauptsächlich in Großbritannien und Irland konzentriert sind. Die Kombination der vier Rockware Fabriken, der zwei Heye-Anlagen und Abruzzo Vetro macht das Unternehmen mit zum Marktführer innerhalb Europas.
2004 erwarb die Ardagh 82,4% der Huta Szkla Ujscie (HSU), die etwa 13% der polnischen Behälterglasprodukte herstellt. Dies war die erste Investition in Polen und unterstreicht die Ansicht Ardaghs, dass der polnische Glasbehältermarkt ein Wachstumsmarkt ist. Ardagh sieht Polen als strategischen Einstiegsmarkt an, der seine Ambitionen der Erweiterung des Geschäftsfeldes nach Osteuropa und darüber hinaus unterstützt.

Neuerungen bei Glasflaschen



Hersteller haben nicht nur die Kundenanforderungen nach günstigen, leichtgewichtigen und passenden Artikeln zu erfüllen sondern müssen auch noch die Wünsche des Endverbrauchers berücksichtigen. Diese wünschen sich Glasflaschen in speziellen Formen und Oberflächen, was die Entwicklung immer außergewöhnlicherer Designs und Oberflächen nach sich zieht.

Die meisten Wünsche können heute mit anspruchsvoller Heiß- und Kalt-End-Vergütung befriedigt werden, Flaschen werden z.B. mit matter, samtiger, irisierender oder glänzender Oberfläche in freier und unbegrenzter Farbwahl versehen. Das normale Aussehen einer Glasflasche wird ersetzt und sie ist vollkommen veredelt - glänzend, matt, samtig oder sogar metallisch glänzend wie Autolack.

Noch wichtiger aber sind Sicherheitsbeschichtungen zum Abdecken oder Verhindern von Kratzern die heutzutage bereits in der Lage sind, die Einsatzdauer einer Recyclingflasche zu verdoppeln (je nachdem wie die Rückgabekriterien sind). Diese Beschichtungen bringen nicht nur hervorragende Gleiteigenschaften und Kratzfestigkeit sondern erhöhen auch die Klebeeigenschaften von Etiketten auf der Glasoberfläche. Neueste Trends kommen sogar ohne Etiketten aus.

Ein deutscher Hersteller hat kürzlich eine Technologie entwickelt bei der mit einer Abdeckschicht die Produktion der hergestellten Flaschen erheblich verbessert wird. Die Beschichtung erhöht die innere Druckbeanspruchung um 50% und das Flaschengewicht konnte um 30% reduziert werden. Durch Einfärben der Beschichtung, kann die Flasche umweltfreundlich in jeder Farbe oder Schattierung und auch mit mattierten Effekten hergestellt werden.

Das nächste Topic des Monats beschäftigt sich eingehender mit den Möglichkeiten der Glasbeschichtung.

Quelle:
OGIS GmbH, www.glassglobal.com (Die vorstehenden Informationen wurden aus öffentlich zugänglichen Informationen in Jahresberichten und Pressemitteilungen generiert.)